퇴직연금 추천펀드 - 피델리티글로벌배당인컴40증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)종류CP-e

금융자산투자

by 과객님 2022. 2. 24. 23:43

퇴직연금 포트폴리오 변경 추천을 받아 이번에 일부를 변경 신청을 하였다.

펀드 이름은 피델리티글로벌배당인컴40증권자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 CP-e . 길다.

가입중인 펀드인 피델리티글로벌배당인컴증권자투자신탁의 채권+ 혼합형 상품인듯.

종목을 확인해보면, 채권 6.3, 주식 3.3 비율.

자산운용보고서 기준으로는 삼성KODEX단기채권PLU증권상장 63% + 피델리티글로벌배당인컴증권자투자신탁 33.88% + 나머지 현금

출처 - 피델리티 자산운용보고서

피델리티 사이트에서 정보를 확인해보면, 국내 채권 62.42% 해외집합투자기구.펀드 34.52%

출처 - 피델리티

수익차트를 보면 최근 1년 수익률은 4%.

출처 - 피델리티

YTD. 역시 마이너스다. 그래도 -0.7% 이며, 해지신청한 펀드(-6%대)보다는 준수한듯.

년도별 수익률. 3년 14.67%. 년간 기대수익률을 4%로 잡아도 될듯. 연초는 다 힘들었으니 마이너스 -0.7%.

주식 투자 - 지역과 업종비중. 미국과 영국 프랑스가 50%가 넘고, 섹터도 매우 다양하게 분산되어 있음.

TOP10 종목. 유니레버. P&G, CISCO 등이 눈에 띈다. 삼성전자도 10번째 보임.

출처 - 피델리티 월별 자산운용보고서

변경 완료후 퇴직연금의 포트폴리오는 아래와 같이 변경될 예정이다.

41% - 피델리티글로벌테크놀로지증권자투자신탁(주식-재간접형)CP-e 41%

7% - 피델리티글로벌배당인컴증권자투자신탁(주식-재간접형)CP-e 7%

52% - 피델리티글로벌배당인컴40증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)종류 CP-3

주식 채권 비율로 계산하면, 대략 7:3

주식 69% : 채권 31%

★과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.

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